11月10日，证监会官网披露宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)创业板首次公开发行股票的招股说明书。11月3日，宁德时代向证监会递交创业板IPO申请，正式启动上市之路。
招股说明书披露，2014～2016年，宁德时代的营业收入分别为8.67亿元、57.03亿元、148.79亿元，年均复合增长率高达314.31%;净利润分别为0.56亿元、9.51亿元、30.89亿元，年均复合增长率高达642.70%。这意味着公司经营状况良好，持续净盈利能力较强。2017年上半年，宁德时代的营业收入为62.95亿元，同期盈利为23.19亿元。
据了解，早在6月宁德时代就发布了上市辅导公告，称中信建投受聘担任宁德时代首次公开发行股票并上市的辅导机构。证监会福建监管局已于当月受理。据招股说明书，宁德时代此次将公开发行不超过2.17亿新股。新股占总股本10%以上。本次募集资金主要应用于宁德时代湖西锂离子动力电池、宁德时代动力及储能电池研发方面。
宁德时代是我国动力电池方面的领军企业，国内同行业中能与其比肩的仅有比亚迪等少数企业。但比亚迪因为垂直供应，动力电池仅供自产电动车，在竞争中颇受掣肘。2015年和2016年，宁德时代的动力电池系统销量分别为2.19GWh和6.80GWh，连续两年在全球动力电池企业中排名前三位。为应对市场变化，增加竞争力，比亚迪董事长王传福也在年中表示，将对外开放动力电池供应体系。
今年以来，宁德时代可谓动作频频，先后和东风汽车集团、华晨宝马、长安汽车集团等在动力电池方面展开合作。在国内品牌客户方面，宁德时代与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、福汽集团、湖南中车等行业内整车企业保持长期战略合作;在国际品牌方面，已进入宝马、大众等整车企业的供应体系。
公开资料显示，宁德时代的公司控股股东为瑞庭投资，公司实际控制人为曾毓群和李平。截至招股说明书签署日，瑞庭投资直接持有公司29.23%的股份。曾毓群持有瑞庭投资100%股权，间接持有29.23%的股份;李平直接持有5.73%的股份。此外，公开募股前，公司排名前十的股东还有招银叁号、招银动力、西藏鸿商、常州颀德、先进制造和西藏旭赢。值得一提的是，长安汽车(000625.SZ)作为有限合伙人之一的德茂海润持有发行前股份1.18%。
据公开披露的发展规划，未来三年，宁德时代除了拓展纯电动车(BEV)电池产品的供货关系，例如混动和快充产品，还将继续加大核心技术的研发投入。宁德时代副董事长黄世霖曾公开表示，到2020年底，规划总产能达到50GWh，预计累计总投资超过300亿元。值得一提的是，有分析人士指出，根据我国动力电池销量评估，宁德时代未来50GWh的锂电总产量或将出现产能过剩。
糖心vlog:宁德时代首次发行招股书.pdf
CONTACT US
ICC APP
